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【当天导读】
任正非称面前这个时间的迁徙点是东谈主工智能的应用
机构称缅甸当地稀土矿开采已停滞
机构计算 2028 年中国互联网告白商场范围可达约 2158 亿好意思元
华为重磅发布 5G-A 十大产物处置决议
该范围又一花样投运，细分产物中标额同比增超 2400%
瘦猴 探花当代化产业体系中枢迂回和制高点，该地区正肆意补皆该范围短板
产量下滑重复下流需求增长，机构计算该要紧资源品库存拐点有望到来
【主题细目】
又一东谈主形机器东谈主进厂打工，可实现全自动职责
在 4 月份告示东谈主形机器东谈主 Atlas 全面电动化之后，波士顿能源又获取了巨大的进展。据该公司周三发布的视频先容，Atlas 一经进驻工场，且实现了全自动职责。据发布的视频浮现，在一个工场区域，东谈主形机器东谈主 Atlas 能够自主搬运汽车发动机部件，并调换放弃位置。波士顿能源宣称 Atlas 实足依赖于机器学习算法，莫得任何预设或汉典操作的行径，也即是说实现了实足的自动化。
机器东谈主被誉为制造业金冠尖端的明珠，是东谈主工智能本事与实体经济深度交融的要紧范围。面前，新一轮科技创新和产业变革深入演进，全球机器东谈主产业创新密集活跃，机器东谈主易用性及设立成果显贵擢升，正以空前的广度和深度融入东谈主们的分娩糊口，股东东谈主类社会加快干涉智能时间。中航证券邹润芳以为，东谈主形机器东谈主产业趋势明确，至 2030 年全球累计需求量有望达约 200 万台，面前干涉从 0 到 1 的要紧突破阶段，看好 Tier1 及中枢零部件供应商。据赛迪商议院计算，在政府指示和投资驱动下，2024 年和 2025 年东谈主形机器东谈主产业将无间高速增长，2026 年我国东谈主形机器东谈主产业范围将突破 200 亿元。
上市公司中，丰立智能示意，谐波延缓器看成公司主要产物之一，公司的产物被泛泛应用于新能源汽车、机器东谈主、智能家居、医疗器械、电动器具、电站汉典箝制系统等范围。正海磁材密切跟进下流重点应用新场景，将凭借在智能装备、智能汽车范围的行业训导和深厚的专科累积，充分主持东谈主形机器东谈主商场的发展机遇，闲散下流应用需求，公司产物不错用于东谈主形机器东谈主的空腹杯电机和无框力矩电机。
任正非称面前这个时间的迁徙点是东谈主工智能的应用
据媒体报谈，华为首创东谈主兼 CEO 任正非与 ICPC（国际大学生要领联想竞赛）主席、训导及获奖选手茶话会纪要曝光，漫谈时期是本年 10 月 14 日。在漫谈中，针对不同国度选手的发问，任正非谈到了不同国度的特质，同期还对东谈主工智能、年青东谈主创业等话题发表了见地。他以为，世界走向东谈主工智能的潮水是不成不平的。由于芯片、算力 …… 种种本事的发达，促进了智能时间的到来，就像英国发明了火车、纺织机械、汽船雷同，它产生了时间的迁徙点，面前这个时间的迁徙点是东谈主工智能的应用。
国信证券发布研报称，自 23 年以来，全球东谈主工智能快速发展，云厂商肆意进行 AI 基础设施竖立，驱动新一轮老本开支上升周期。全球云厂商在宏不雅政策的驱动下先后进行策略调换，老本开因循续上行，云揣摸业务在全球范围内实现快速发展，求教率同比上升。在 AI 本事驱动下，关系开发厂商阵势变化，部分厂商市占率快速擢升，开启新一轮老本开支周期。建议热心 AI 云揣摸关系硬件厂商。
公司方面，旋极信息积极围绕行业 AI 芯片、行业大数据、行业 AI 应用等产业进行布局。公司子公司浙江曲速主要从事类 GPU 芯片（VPU 芯片）、AI 推理芯片、加快卡的研发、联想及销售，产物主要适用于 AI 揣摸和视频处理。海光信息一直积极参与东谈主工智能在各范围的落地，为各行业提供赋能。公司的 DCU 产物已得到百度等互联网企业的认证，并推出销亡决议，打造寰宇产软硬件一体全栈 AI 基础设施。
机构称缅甸当地稀土矿开采已停滞
据华泰证券研报，缅甸当地稀土矿开采已停滞，边境关闭，我国稀土原料入口受阻。缅甸是我国要紧的稀土原料开始之一，本年 1 — 9 月，我国从缅甸入口 3.1 万吨稀土氧化物，占同期氧化物总入口量的 74.9%。对于缅甸稀土开采停滞，中国稀土关系东谈主士示意，咱们也看到一些媒体关系信息。面前，公司有自采矿，能保证自己所需。朔方稀土关系东谈主士则示意，蓝本有入口矿，面前就止境于供给量少了。对于该事件是否会影响稀土价钱，朔方稀土上述东谈主士称，供给少了，原料端粗野会紧均衡。
本年以来，稀土价钱历经磨底，在供需改善预期显贵加强和"类供改"政策催化的大布景下，商品价钱一经较底部上升近 20%，价钱要点徐徐抬升。国金证券金属团队指出，稀土防守条例自 10 月 1 日实施压缩供给，四季度旺季订单正徐徐完竣，重复缅甸供给扰动或超预期，稀土价钱有望不绝上升。
上市公司中，正海磁材是国内高性能钕铁硼永磁材料龙头，产物的下流应用范围包括汽车 EPS、新能源汽车驱动电机、节能环保空调、风力发电、节能电梯、阔绰电子等。金力永磁是全球跨越的风电范围稀土永磁材料（磁钢）供应商。通盘花样达产后产能将达到 2.3 万吨。
机构计算 2028 年中国互联网告白商场范围可达约 2158 亿好意思元
据媒体报谈，凭证普华永谈《2024 至 2028 年全球文娱及媒体行业瞻望》中国节录，计算中国文娱及媒体行业至 2028 年收入将达约 5，762 亿好意思元，昔时五年的复合年增长率为 5.5%，高于全球的 3.9%。其中，电影、凭空践诺（VR）、互联网告白、视频游戏及电子竞技等细分范围仍在全球保持较高增长。计算到 2028 年中国互联网告白商场范围可达约 2，158 亿好意思元，复合年增长率将达 10.8%，商场范围依然渊博。
华夏证券示意，伙同近期政策端潜入，政府对于提振国内住户阔绰需求的意愿较为横暴，计算昔时还将会有更多地区推出政策以进一步刺激住户阔绰需求，电影、线下文娱、游戏、史籍等文化阔绰范围也有望受益。有计划到国内告白营销商场的景气度和经济、阔绰等数据具有较高的关系性，政策股东下阔绰和经济的回暖也有望有用带动告白商场的景气度回升。
公司方面，华扬联众看成是国内数字营销本事劳动商头部企业之一，主要大客户为国际和国内 500 强企业等。公司对品牌数据钞票的多维度解读的同期，探索新一代 AI 本事，挖掘新营销门径，快速反馈和主动布局关系本事和应用，从头界说营销重生态。智度股份自 2021 年 9 月起证实成为鲸鸿动能（原 HUAWEI Ads）告白代理商。2024 年，公司不绝为华为鲸鸿动能的铂金劳动商，告白代理行业涵盖鲸鸿动能的 N1、N2、N3 行业。
华为重磅发布 5G-A 十大产物处置决议
2024 全球挪动宽带论坛（Global MBB Forum 2024）期间，华为公司副总裁、无线网罗产物线总裁曹明发布 5G-A 十大产物处置决议。曹昭示意："挪动 AI 时间正在更变咱们的糊口，全新齐集业务对网罗提倡更高条款。华为 5G-A 十大产物处置决议，以全系列 AdvancedRadio 构建极致多维网罗才气，以 AmbientSite 实现站点全域数字化，以 Agent 数字东谈主团队助力运营商网罗迈向 L4 高阶自智，闲散了挪动 AI 时间种种化业务需求。"
5G-A，即 5G 增强型本事，骨子上是 5.5G。5G-Advanced 上行峰值和下行峰值都有望比现存 5G 网罗擢升 10 倍、相连密度改善 10 倍、定位精度擢升 10 倍、能效擢升 10 倍。国联证券指出，5G-A 在尺度、业务、产物、末端、营业、政策 6 大致素皆备的情况下，2024 年证实开启商用。从产业链来看，从 5G-A 的本事特质和产业变化有计划，奏凯利好无线主开发和网罗开发供应商、天线 / 阵子、小基站、光模块，这四大细分范围在营业化落地的经由中，有望迎来爆发。
上市公司中，硕贝德天线产物可应用于 5.5G 范围。金信诺在 6G 范围包括相控阵本事，毫米波本事等作念了储备，并和业界主要的无线通讯公司和卫星通讯公司都有关系调换和合营。
该范围又一花样投运，细分产物中标额同比增超 2400%
10 月 31 日，张北—到手 1000 千伏特高压调换工程到手投运。该工程起于河北省张家口市张北变电站，止于内蒙古自治区锡林浩特市到手变电站，是国度"十四五"电力发展盘算推算重点花样，每年可向京、津、冀、鲁、苏等地运输电量约 700 亿千瓦时，将有劲促进沿线各地风电、光伏等能源外送才气。
10 月 13 日，陇东—山东 ±800 千伏特高压直流输电潜入工程（甘肃段）全线默契，比原筹商提前 1 个半月；10 月 28 日，西电常变发布新闻，完成宁夏 - 湖南 ±800 千伏特高压直流输电工程湖南衡阳换流站首批低端换流变发货；10 月 25 日，哈密至重庆 ±800 千伏特高压直流输电潜入工程（新 2 标），历时 268 天，实现全线架通。国联证券贺朝日示意，2023-2025 年是能源竖立的投资竖立膨胀期。从国网前 5 批开发统招来看，特高压商场有显贵增长，特高压开发 / 特高压材料中标额远离同比 +2414.9%/+522.4%。国盛证券杨润想以为，若按照 455GW 局势大基地对应外送需求达 33-41 条，则仍有 26-34 条需要竖立，竖立缺口大。有商议院以为，昔时特高压计算将有近万亿的商场范围需求。此外，
上市公司中，中国西电是国内老牌一次开发供应商，产物涵盖了全电压等第范围的变压器、组合电器、换流阀、电力电子装备等全品类一次开发。公司积极参与特高压工程项主见竖立。公司 2024 年在国网输变电花样变电开发 1-4 批中标 51.81 亿元，占比 9.4%，同比 +27.9%；2024 年国网特高压开发 1-3 批中标 22.93 亿元，占比 24.9%，均高居第一。国电南瑞在特高压输电范围中枢本事居国际跨越水平，特高压及柔性直流输电工程一经触及巴西、德国、土耳其、巴基斯坦等国度。
当代化产业体系中枢迂回和制高点，该地区正肆意补皆该范围短板
据媒体报谈，四川正肆意补皆工业母机产业短板，股东实现补链强链悠扬。本年，四川将工业母机看成东谈主工智能"一号创新工程"要紧构成部分，统筹种种资源超成例最肆意度精确因循。产业发展"门道图"也同步制定，按照《四川省工业母机产业高质地发展行动决议》，四川将力图在 2025 年攻克 2 个工业母机中枢部辅件及 3 项迂回本事，研制 9 个重点工业母机产物并进行样机试制、中检会证和迭代升级，股东工业母机产业集链成群发展。
以高端机床为代表的工业母机，是"制造机器的机器"，亦然当代化产业体系的中枢迂回和制高点。尽管它并不奏凯分娩末端产物，却是"百行万企"分娩制造的迂回装备，泛泛应用于新能源汽车等百行万企和种种场景。政策不绝加码，股东产业可无间发展。7 月 24 日，工信部印发了对于《"工业母机 + "百行万企产需对接行径实施决议》的奉告。该《决议》旨在股东工业母机创新产物履行应用，促进工业母机产业链企业融通发展，对接行径于 2024 年 7 月驱动，无间至 2027 年底。江海证券以为，在我国制造业无间升级、外洋局面动荡等身分的影响下，股东我国国产工业母机的高端化、数控化、智能化和自主可控发展，以及确保产业供应链知晓是当下的要紧任务之一。跟着国内经济景气度的徐徐回升，关系刺激政策徐徐实施落地，企业投资进一步加大，工业母机产业链关系企业将受益。
上市公司中，华中数控看成国内中高级数控系统的龙头企业，经过多年研发累积，面前已领有多轴联动的高级数控系统产物的实足自主常识产权，实现了相应中枢组件（如箝制装配、伺服驱动和伺服电机等）国产化公正，相应产物破裂了国外的本事封闭，实现入口替代，泛泛应用于 3C、新能源汽车、通用制造、风电、激光以及高端重点范围等。贝斯特主要产物涵盖汽车涡轮增压器中枢零部件、新能源汽车零部件；飞机机舱零部件；智能装备及工装，以及飞机机身自动化钻铆系统、自动化分娩系统等智能制造系统集成产物；以及行使于工业母机、东谈主形机器东谈主等范围的高精度滚珠 / 滚柱丝杠副、高精度滚动导轨副等。恒锋器具主要为客户提供专科的举座加工处置决议，产物泛泛应用于新能源车、燃油车、商用车零部件加工与测量，公司已与巨匠、祥瑞、比亚迪、双环传动、精锻科技、纳铁福、舍弗勒等乘用车整车厂及零部件分娩厂家酿成了定点供货、专科配套的长期知晓合营关系。
产量下滑重复下流需求增长，机构计算该要紧资源品库存拐点有望到来
上海钢联发布数据浮现，11 月 1 日碳酸锂价钱较上日上升 1000 元，均价报 7.40 万元 / 吨。据生意社，近期碳酸锂商场呈现出稳中有升的态势，这主要获利于下流采买意愿的增强。10 月份头部电板企业的订单情况较为富饶，材料产量也基本保持知晓。正极材料 11 月的排产情况小幅超预期，这也预示着昔时商场对正极材料的需求可能会不绝增长。
中信证券研报指出，24Q2 锂价回暖，股东外洋锂矿供应环比回升；南好意思盐湖提锂企业 24Q2 产量同比增长，事迹环比回升。9 月份国内碳酸锂期货价钱跌破 7 万元 / 吨，导致全球锂资源供应加快出清，下调 2024 年供应增量预测。8 月国内锂盐产量下滑重复正极材料产量增长，计算锂盐库存拐点行将到来，锂价下行空间有限。计算跟着锂价跌至低位，商场对锂行业触底的预期随之增强，锂行业股票的热心度有望升温。
上市公司中，西藏城投投资开发的西藏阿里龙木错和结则茶卡两个盐湖，总共碳酸锂储量 390 万吨（储量大型），氯化钾 2800 万吨（储量中型）勾引 twitter，硼（以三氧化二硼）330 万吨（储量中型），其中碳酸锂储量居世界前线。中矿资源领有津巴布韦 Bikita 矿山和加拿大 Tanco 矿山的 100% 职权，已建成 418 万吨 / 年采用分娩线，能充分闲散锂盐产线原料自给。盛新锂能限制 2023 年年末，公司建成矿石提锂的锂盐产能 7.2 万吨；锂矿资源方面，公司下属的奥伊诺矿山已建成锂精矿分娩范围约为 7.5 万吨 / 年（折合碳酸锂约 1 万吨），津巴布韦萨比星矿山已建成锂精矿分娩范围约为 20 万吨 / 年。